2011年LED產能過剩達35%,2012將加劇

 

 

  在各家廠商產能稼動率偏低的狀況下,2011年LED晶片供給量仍高達1740億顆,而晶片需求量僅1290億顆,供過于求的比率高達35%,因此多數LED廠商下半年面臨龐大的庫存調節壓力。更何況目前還有更多MOCVD機臺產能仍未完全釋放出來,2012年供過于求的狀況將會加劇,唯擁有專利門檻及高技術含量的廠商。2012年供過于求的狀況在短期內難以解決,但是LED終端市場需求仍持續快速成長,因此2012年將視個別廠商表現,進入大者恒大的淘汰競賽。

  韓國企業動態為需多加留意的例子,除了首爾半導體逐漸與國際五大LED廠達成交互授權外,三星電子集團也將三星LED整合進入,除了技術上可以跟半導體部門可緊密的結合,自己生產的LED供應給三星集團內手機背光與電視背光的比重將更有效提高,加上集團內全球布局的行銷通路,其發展照明品牌更是所有LED廠商的強勁對手,因此惟有提高技術含量與專利門檻才有機會在這場淘汰賽中存活。展望需求市場,2011年全球LED背光液晶電視(LEDTV)出貨明顯不如預期,液晶電視出貨總量也由2.2億臺下調至2.03億臺,但隨著2012年有倫敦奧運的大型賽事,及電視品牌廠商欲推出低價LED背光電視機種來刺激需求,預期新興市場的液晶電視銷售數量可望提升。

  LED照明市場方面,雖然于商業照明市場占比最大的歐美市場,在歐洲債信危機后,歐洲市場成長動能已經相對減緩,但來自于公部門或是電廠的專案卻有成長的跡象。特別是美國、澳洲市場等地的戶外LED照明、建筑照明專案數量和規模都持續在提升,美國東部的LED路燈計劃和專案呈現明顯地成長,而澳洲也有電廠釋出的路燈標案逐漸成形。除了專案導向、利潤較高的產品領域里,LED照明獲得較明顯的發展外,LED球泡燈市場還是以日本市場進展較快。至于專業性照明,植物與農業照明(包含紫外線硬化)、冷凍柜照明等等,也將會越來越受到業界的重視。

  LED產能過剩下的庫存危機

  據了解,“三安光電的MOCVD設備已全面投產,但銷售不暢,形成了很大的庫存。廈門LED行業某位知情人士說。從多家LED企業了解到,由于2010年底到位MOCVD設備在2011年初開始運營,到第二季度集中釋放產能。相反,市場并沒有如預期擴大,下游出貨不暢,導致LED上游集中出現嚴重的庫存危機。

  然而,最尷尬的是,LED上游的庫存危機如何緩解,是一個非常難解決的問題。同方股份副總裁王良海表示,如果MOCVD一天出兩爐,一天的成本就是1萬美元,一個月就是30萬美元,但又不能輕易停機。一旦停機,再開始生產,產品質量要達到原先水平,一般又要3個月,客戶對LED芯片和封裝器件認證的時間可能又要3到6個月,“其中的損失不可估算?;蛟S正基于此,2011年以來,三安光電的庫存一直處于倍增的勢頭。從三安光電2011年和2010年的季度財報發現,2011年初三安光電存貨僅有3.1億元,到一季度已增長至4.81億元,二季度再次增長至6.7億元,三季度更是飚升至9.33億元,相比年初的3.1億元,增長超過3倍。而三安光電2011年前三季度的收入總額才11.69億元。根據三安光電這兩年財報數字計算得出,2011年前三季度三安光電的存貨周轉率(存貨周轉次數)為1.12,而2010年同期為2.27;2011年上半年三安光電存貨周轉率為0.92,而2010年同期為2.11。存貨周轉率反映了企業銷售效率和存貨使用效率。存貨周轉率同比下降,說明企業存貨周轉減速,企業的銷售能力下降,營運資金占用在存貨上的金額也會越多。

  上述數字也充分說明,三安光電已出現嚴重庫存危機。

  一位三安光電內部人士透露,2010年都是客戶排著隊等著三安光電出貨,2011年是三安光電在等客戶訂單。乾照光電(300102.SZ)似乎也出現同樣的庫存危機,2011年初乾照光電存貨僅0.54億元,到第三季度已上升至1.1億元,增長178.37%。而乾照光電前三季度收入總額僅為2.77億元。乾照光電方面表示,存貨的快速增長是因為,擴產后,原材料備料增長,同時市場需求減弱,導致產成品和在制品增長。

  “其實LED應用市場一直在按照正常的市場速度在增長,只是國內LED產能釋放太快。廣東中龍交通公司總經理陳斌表示,目前LED庫存危機主要集中在LED外延片的上游環節,中游封裝和下游應用層面,基本上還是按訂單生產,并沒有過多庫存危機。然而,國內LED上游的庫存危機并不是獨有,包括臺灣、日韓的LED上游廠家均面臨巨大的庫存壓力。臺灣晶電2011年第三季度營收為42.6億元新臺幣,季減20%、年減達26%,產能利用率僅有7成左右。

  “按照年初LED上游公布的投資計劃,LED上游產能可能提前透支3年以上的市場增長需求。江西晶和照明公司董事長王敏透露,目前大多數LED上游廠家至少停產了1/3產能,甚至有些停產50%;而LED封裝和應用等中下游企業普遍開工不足。截至2011年7月底,國內到位的MOCVD設備數量就有543臺;截至9月30日,國內LED產業新增規劃投資額達1468億元,其中第三季度規劃投資額達283億元。價格直線下滑據悉,目前國內生產LED外延片的上游廠家也多達60-80家,具有一定規模的差不多在10家左右。LED芯片庫存高起帶來的直接效益就是,市場價格直線下調。

  最新調研結果顯示,2011年以來國內LED芯片廠家的芯片價格平均降價幅度已超過20%,而國際LED廠家芯片降價幅度也達到10.8%,其中日本、歐美的芯片降價幅度僅有5.18%,南韓、臺灣的芯片降價幅度更大,平均達到13%-16%。“產能過剩,價格下滑這是國內LED投資熱潮出現的必然結果。瑞豐光電董事長龔偉斌表示,LED背光和LED照明兩大市場是國內LED投資熱潮出現的誘因。LED電視爆發性增長,將把LED的市場規模提高5倍。實際情況卻是,盡管2011年LED電視滲透率已超過40%,但技術的成熟,讓LED背光芯片的絕對數量沒有成倍增長。

  從多家LED企業了解到,原本預期2011年國內LED照明市場滲透率將上升至6%,但事實還不到1%。LED終端應用市場的現實,與之前瘋狂的LED投入成為不可調和的矛盾。在年初和年中,多家LED照明企業均表示,由于稀土和熒光粉價格一路攀升,直接導致節能燈價格上漲,成為LED照明替換節能燈成為可能,海外市場和國內市場均可能出現爆發性增長。然而,事實并非如此。由于歐美經濟不景氣,10月中旬的廣交會只成為了LED照明產品的展覽會,大部分LED照明企業并沒有獲得預期的訂單。而國內LED照明市場也集中在行業市場,如政府采購、部分高級酒店、寫字樓等等。“LED照明在國內市場的滲透率還不到1%,根本沒有真正進入老百姓家里。吉華光電運營經理張亞軍說。

  龔偉斌指出,8元節能燈取代2元白熾燈花了10年以上的時間,要讓50元的LED燈取代2元的白熾燈只是個夢想,消費者只會等待價格進一步下降。目前市場尷尬的是,LED照明產品價格因為產能過剩的原因而快速下降,但數量沒有大幅度增長的階段。目前國內LED照明產品還沒有統一的市場準入標準,產品質量參差不齊,不僅老百姓缺乏認知度,就連很多行業客戶也對LED照明產品的質量表示懷疑。

  “LED應用產品下游庫存是盲目擴張所導致的。業界資深人士施偉力指出,2011年初和年中很多燈具出口企業都認為,海外LED燈具出口會大幅增長,而盲目擴大生產規模,而到了第四季度,大批意向性訂單被取消,加上安全規定的認證和國內芯片專利風險等問題,目前深圳LED照明庫存中,原本為海外出口的應該占50%左右??其J中國公司一位中層領導指出,由于2010年底國內LED行業對國內LED應用市場預期很高,導致國內LED芯片廠家盲目投產,但生產出來的產品大部分是中小功率LED芯片,導致國內中小功率LED芯片產量已嚴重過剩。

  而國內市場2011年的事實卻是,中小功率LED芯片產量能做燈具的不到50%,而LED燈具能真正銷售到用戶手中,又不到50%,“2011年國內LED芯片實現銷量可能還達不到年初預期的50%。此外,由于三星2011年初對LED背光電視預期也過高,形成大量的LED芯片的庫存,現在三星將這部分LED背光庫存轉移到國內照明市場傾銷,變象加劇了國內LED芯片產能過剩的困境。“現在國內LED企業對突然產能過剩已經非常警惕。

  上述中層指出,很多年初還搶著下MOCVD訂單LED企業,現在也暫緩了訂單,部分已到貨的MOCVD也被閑置在廠房,“明年初可能還會出現,將到貨不久的MOCVD設備當二手設備出售的狀況。有意思的是,就在國內LED行業籠罩在泡沫破滅的危機之際,白熾燈淘汰圖和2012年初可能發布80億元LED照明補貼,又讓LED行業產生新的市場預期,三安光電、瑞豐光電、國星光電等LED上市公司的股票價格均在11月4日漲停。但是,按照白熾燈淘汰計劃,從現在到2012年為過渡期,到2012年10月首先是100瓦及以上的白熾燈進入淘汰期,兩年后淘汰60瓦及以上的白熾燈。

  某位LED照明高層指出,現在家庭基本上用的是日光燈,很少用60瓦以上的白熾燈,所以白熾燈淘汰圖促進LED照明發展,又是一個虛幻的LED市場預期。至于80億元的LED照明補貼,可能只是極少數LED大企業可以享用,對市場的拉動力到底有多大,現在均無法判斷。對于被資本左右的LED上游企業來說,有市場預期總好過沒有。原因是已開工的MOCVD設備,考慮到停工的損失,大家都不愿意停下來。而已投產的MOCVD設備引發另外一個惡果就是,帶動上游藍寶石襯底的非理性民擴產。

  截至2011年的11個月,2011年國內藍寶石襯底規劃投資額已高達348億元,這一數字已是2010年全年藍寶石項目規劃投資額的1.53倍。最終導致藍寶石產能過剩成為最嚴重的領域,2寸藍寶石襯底的價格已從年初的35美元/片,下降到目前的8美元/片左右。

  國內LED資源要整合還須走健康發展路

  倒閉的LED顯示屏廠家、LED照明企業已經超過了400家,還有部分LED中下游企業在艱難維持中。在這種狀況下,首屆中國LED產業資源整合與健康發展峰會在江西省高安市隆重召開,探討中國LED未來發展的問題。會上,專家們普遍認為,當前LED由于投資過熱,LED市場需求增長低于預期,但這只是暫時的、相對的產能過剩,是由于市場未打開所造成的,這并不影響LED取代傳統光源完成第四次光源革命。

  目前國內LED產業發展速度居世界前列,企業數量在短短幾年內達到4000余家。但是,由于國內LED產業起步較晚,對于核心技術的掌握不盡人意;由于地方政績沖動,投資過熱,導致國內LED企業多而不精,大而不強,資金少,規模小,分布不集中,難以形成發展合力,競爭力相當低下。中國是最具潛力的LED市場,隨著諸如科銳、歐司朗等國際大企的進駐,國內LED產業競爭逐漸會升級成為國際競爭,若以目前國內LED產業發展模式,未來的中國LED市場,將是外企獨大。所以,國內LED企業必須采取抱團發展的方式,資源共享、合作共贏,既可避免同業間無序的競爭,更能打造出發展的強大合力。針對抱團發展趨勢,促進會擬成立相關機構,針對國內LED產業發展實際情況,適時出臺相應的引導政策,對業內資源包括資金、技術、人才等進行合力調配,力求促進國內LED產業健康有序的向前發展。專家們總結表示,在家用照明市場遲遲未能打開,背光需求銳減,歐美市場需求萎縮背景下,國內整個LED產業資源要合理整合,須拋開價格戰、拋開無序競爭、拋開產品同質化,走健康發展的道路。

(本文來源:阿里巴巴)

 

 

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